総合診断 | 木原工事務所

たくジム

総合診断を通して、個人の資産状況を把握します。

木原工事務所は、総合診断で「資産の状況」「収入の状況」「ライフプラン」を総合的に把握して、改善案を提案します。個人のご相談は、総合的に何がファイナンシャルプランで問題となっているかをとらえることが重要と考えており、最初のご相談は総合診断からご案内します。

資産の状況

「資産の状況」においては、資産をどのように有効活用しているのかが論点です。資産は、「株式」や「債権」等で運用することで、収益を発生させることが可能です。この点を、現在の社会環境からして、どのように保有すればよいのかをアドバイスします。

「所得と支出の状況」では、現在の所得に対して、どれだけの支出があるのかのバランスを確認します。収支を確認し、「ライフプラン」の達成のために、どのように収入と支出のバランスをとればよいかをアドバイスします。

「ライフプラン」においては、相談者様が将来何をしたいのかを確認させていただきます。そのうえで、「資産状況の改善」と「収支の改善」を行い、「ライフプラン」の達成について、最適と思われる案を提案いたします。

営業範囲は、対面がどうしても必要な場合は、神奈川県・東京都に限らせていただきます。対面が不要の場合は、WEBで行いますので、全国対応をさせていただきます。

木原工事務所は、スポットで１時間１万円からの相談料を頂きます。また、総合提案をする場合、資産規模及び業務負担に応じてお見積りいたします。